Ｅカップ巨乳の桜井綾音ちゃんが着物を乱しておっぱいを振り乱し悶えまくっちゃいます！まずは檜風呂で濡れた柔らかいエロ乳を揉まれ、根元までチンポを咥え込む激エロ潜望鏡！濡れたピチピチボディを揺らして気持ち良くイキまくり！そして和室では、振袖の裾を乱し両足を縄でM字に固定されてバイブと電マで玩具責め、襟をはだけ、乳首と電マを縄で足に縛り付けられてガチイキ！美尻を突き出しおマンコを刺激されて「ご主人様もっとしてください」と懇願。フェラでご奉仕した後は、振袖を脱ぎ桜色の襦袢をはだけて、おマンコを自ら弄りながら、チンポ挿入を懇願。色んな体位でまんまる美乳を弾みまくり、ガンガン突かれてプリプリ桃尻も揺れまくりの絶叫イキ！淫乱な雌と化す綾音ちゃんから一時も目が離せません！揺れまくる絶景柔乳もお見逃しなく！！

華やかな浴衣で登場した沙藤まりなちゃんの好きな飲み物は、笑顔で「精子」といきなり大胆発言！ 理由は「人によって全然味が違うから」だとか（笑）。 セフレは5人いるので週5のハイペースで飲みまくってるそうです！ 当然フェラも大好きで、愛おしそうに咥えるねっとりフェラのテクもなかなかのもの！ エッチの方も色っぽく目をうるうるさせて、本物のスキ者ですね。そして最後はやっぱりお口の中に出してもらった精子をゆっくり味わいながら飲んじゃいます！

住宅街の昼下がり、ミニスカでおみ足をさらして歩いているスタイル抜群の美熟女を発見！すぐさま、女性が食いつきそうな質問、スキンケア商品のモニター＋粗品ゲットをふっかけてナンパ！どれぐらいの効果がでるか楽しみと期待に胸を躍らせる美熟女を用意した部屋へ連れて行き、そこで首筋から胸元までをローションで塗りたくり、いろいろ理由を付け、着ている服を一枚、ブラ、パンティと順番に脱がしていき、なにげにマッサージしてくるナンパ師の指使いで快楽堕ちしてしまい、そのまま生ハメセックス！唾液ダラダラのイラマチオに手マン潮吹きと見どころ満載！本能丸出しで乱れまくる人妻に中出し２連発！

今回登場するのは、恋人と参加でスワップ初体験の保育士ゆいさんと会社の上司と参加したドMで巨乳なOLさとみさん！マンネリや嫉妬が絡み合い思うままの肉欲を貪りまくる恋人交換！マン●の最奥にガンガン突きまくり理性が崩壊！互いに寝取られ狂う変態スワップ性交で、何度も何度も膣内に大量発射！他人汁中出しNTR！This time we have Yui, a nursery school teacher who is participating in a swap with her boyfriend for the first time, and Satomi, a dominatrix and big-breasted office worker who is participating with her boss! Rut and jealousy are intertwined in this lovers' swap, and the two of them gobble up their carnal desires as much as they want! They get fucked in the deepest part of their pussies and their rationality collapses! They are cuckolded by each other in a kinky swap fuck, and they shoot their load into each other's vaginas over and over again! They fuck each other and shoot their juices inside each other's vagina again and again!

18歳で、真面目でどこにでいそうなそうな雰囲気の沢井みほちゃんが「私のオマンコみてください」というので、しかと見届けましょうー！クパァとしっかりマンコを見せつけてくれてクスコを突っ込んで、具をたっぷり披露してくれました。電マとローターで恥ずかしがりながらも可愛い喘ぎ声をあげ、体をびくびくとさせながら昇天。体温を測り、みほちゃんのマンコを充分楽しんだ秘蔵マンコセレクションでした！

初心系の88センチFカップの美巨乳・佐々木典子ちゃんが登場。緊張して口数が少ないですが、おまんこの感度はさいこーう！！！手でぐちゅぐちゅっと刺激するとものすごい音を立てて、大潮吹き！おっぱいとおまんこを満喫しまくって、チンコご奉仕をお願いすると美味しそうにフェラをしてくれてセルフイラマチオ。たまらなくなり、パイパンマンコに生チン挿入！最後はお掃除フェラでフィニッシュです！

妖艶な雰囲気の若妻、えみさん。そんなえみさんを狙う男共。夫の留守中、お土産を買ってきた、と訪れた隣にすむ市川という男。まんまとえみさん宅に上がり込むことに成功し、言葉巧みにえみさんに絡み始める。形のよい乳房の上にのったピンクの綺麗な乳首にしゃぶりつき、高揚したえみさんをクンニ責め。正常位で早速中だしした後、えみさんに目隠しをして第2ラウンド開始。そこに現れた普段から彼女に思いをよせる若い男も加わり、猥らな饗宴はさらに過激になってゆく。色白もち肌の綺麗なカラダをさんざん弄ばれ、最後は2連発で中だしされちゃうえみさんでした。

スレンダーで真っ白な美肌で金髪ギャルなつぐみちゃん。「私のおまんこみたいの？じゃー見せてあげる」とまずは自分で気持ちよくなるようにおっぱいを揉みしだき、M字開脚でまんこをこねくりまわします。そして、さらにじっくり見れるようにクスコを準備し、具まで披露。ピンクで艶々の美味しそうな具です。ローターと自分の指でクリトリスを刺激するとアナルをヒクヒクさせて昇天！気持ち良さそうなオナニーでした。

スレンダーで今どきの女の子という感じの美女・佐々木まいちゃんがセルフイラマチオに挑戦！乳首をチロチロ舐めてくれてからチンコを一生懸命手で顔を動かしてくれるチンコをおっきくしてくれるまいちゃん。手を使わないセルフイラマチオで気持ちよさそうなフェラテクを披露。苦しそうに喉奥までチンコを飲み込む。最後は口内射精を受け入れてくれました！最高です！