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キラ・クイーンは友人のノヴェラ・ナイトと一緒に、公園で肖像画を描いている。金髪の美少女は性的欲求不満のあまり、外に座り込み、スカートの下の可愛いアソコを世間に見せびらかす。ムラムラしたノヴェラ・ナイトは、2本の巨大なチンコで自画像を描いている。キラ・クイーンはノベル・ナイトとロシア語で話し、友人のポルノ・ダンとブラッド・ナイトを呼ぶことを思いつく。お馬鹿で間抜けなブラッドとポルノ・ダンが到着すると、彼らはノヴェラ・ナイトが絵の中で何をしているのか分からず、大きなチンコはキュウリとナスで、彼女は菜食主義者なのかもしれないと考える。ブラッドとポルノ・ダンにうんざりしたノヴェラ・ナイトは、その美少女に絵の具を投げつけ、ファックを要求する。彼らが戻ると、ポルノ・ダンは痩せた美女に何度も潮吹きオーガズムを起こさせ、彼女が切望していたアナルセックスをする。ブラッドはポルノ・ダンに加わり、太いチンコで彼女をハメる。ポルノ・ダンはノヴェラ・ナイトについていけず、長身で引き締まったアナル淫乱女の中にザーメンを発射する。ブラッドは、ノヴェラ・ナイトについていけないことを知っているので、ポルノ・ダンに友人の怪物チンポ・ジョック、マット・バードを呼ぶように言う。ノベル・ナイトが巨根にダブル挿入されるパート2も必見だ。

Kira Queen is with her friend Novella Night, who is painting a portrait in the park. The pretty blonde girl is so sexually frustrated she sits outside, flashing her pretty pussy under her skirt for the world to see. Horny Novella Night is painting a self-portrait with two massive cocks. Kira Queen speaks Russian with Novelle Night and gets the idea to call over her friends Porno Dan and Brad Knight. When daft and dumb Brad and Porno Dan arrive, they cannot figure out what Novella Night is doing in her picture and think maybe the big dicks are cucumbers and eggplants and that she is a vegan. Novella Night gets so fed up with Brad and Porno Dan that the pretty girl throws paint on them and demands they fuck her. When they get back, Porno Dan makes the skinny beauty have multiple squirting orgasms and gives her the anal sex she has been craving. Brad joins Porno Dan and fucks her with his thick cock. Porno Dan cannot keep up with Novella Night and shoots his cum inside the tall and toned anal slut. Brad knows he cannot keep up Novella Night, so he tells Porno Dan to call their friend, monster cock jock Matt Bird. Make sure to see part two when Novell Nights get double-penetrated by big dicks.

機嫌悪そうに起きてきた彼女は、お腹がすいたといい寝間着のままコンビニへ行った。車の中でいきなり裸になってボクのチンコにしゃぶりついてきた！「昨日うちらセックスしてないよね、いましよ」って…オイオイ！窓の外は通行人がチラホラいるのにも関わらずいきなり自分のあそこにチンコを押し込んだ。見晴らし最高のパイパンオマンコからはジュクジュクとイヤらしい音がする。事が終わったあと何事もなかったかのようにコンビニへ行き、朝ごはんを買った。車に戻ってきた彼女の一言が・・・「帰ってからもまたやるから〜」さすが性欲旺盛なお年頃だこと…

若く美しい妻「ういか」。しかし夫は彼女に冷め切っており、昼も夜もないがしろにする。そんな気分を晴らそうと、花を届けてくれるサービスを利用した「ういか」は花屋に恋をしてしまう。妻と花屋の関係は急速に近づき何度も肉体関係を結び、お互い愛の深みへと落ちていく…Uika is a beautiful young wife. However, her husband is cold toward her and neglects her day and night. To relieve her mood, she uses a flower delivery service and falls in love with the florist. The relationship between the wife and the florist rapidly grows closer, and the two fall deeper and deeper in love with each other as they have physical relations many times…

「美桜」は○馴染の「優斗」と結婚した。しかし彼女は夫の○馴染「亮太」の事が好きだった。M気質の「美桜」は、同じMの夫と体の相性が悪かった。ある日、田舎から「亮太」が訪ねてくる。昔の淡い思いが再燃した彼女は○馴染に寝取られる。その現場を目撃した夫もM気質のため興奮してしまう…。

"透明感のある正統派美女が、巨乳を揺らしながらオヤジの肉棒をじゅぽじゅぽ咥え込む！ 凛とした佇まいのなずなちゃんだが、そのルックスに反してパパ活が大好き。とくに金回りが良くて、エッチに貪欲なおじさんが大好物だとか。今日も掴まえたオヤジと激しくハメ撮り！ 抱き心地良さげなマシュマロボディがオヤジの愛撫に紅潮して悶え、快感にヒクついて愛液を垂れ流す。赤黒いチ●ポにGスポットを突きまくられ、枕に顔を押し付けて本気絶頂！"A transparent and orthodox beauty with big tits, she sucks her daddy's dick while shaking her big tits! Despite her dignified appearance, Nazuna loves to be a daddy's girl. She especially likes to be with a man who has a good money supply and is greedy for sex. Today, she gets fucked hard by a guy she caught in her arms! Her comfortable marshmallow body is flushed and writhing under her daddy's caresses, and her love juices are dripping from her body as she twitches with pleasure. She gets her G-spot poked all over by his reddish-black dick and climaxes with her face pressed against the pillow!